Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдалённых деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого её муж пытается разобраться в исчезновении супруги.
Взяв отпуск на золотой шахте, трое рабочих отправляются пешком в родную деревню. Их путь лежит по красивейшим, суровым просторам мифического острова Хугау. Проходит время, их беседы становятся всё напряжённее, всплывают тщательно скрывавшиеся истории и все погружаются в атмосферу безумия.
1996 год, открытое море. Во время своей смены на палубе трансатлантического судна религиозный филиппинский моряк по имени Джоэл обнаруживает Думитру, румынского нелегала, скрытого между контейнерами. Если тайваньские чиновники, управляющие кораблем, заметят его, Думитру грозит опасность быть выброшенным за борт. Джоэл решает скрыть его.