Нань Цяо рассталась со своим женихом: он забрал весь свой капитал из её компании по разработке дронов и настроил против потенциальных инвесторов. Однако вскоре один инвестор всё же находится — владелец ночного клуба Ши Юэ решает вложиться в компанию Нан Цяо, когда узнает, что женщина может быть виновна в том, что он вместо военного стал жиголо.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Плодом страсти обычного парня Инь Тяня и таинственной незнакомки становится малыш, которому предначертано занять трон короля демонов. Теперь странноватой парочке придется защищать свое чадо от злых демонов и коварных людей.
Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.
Одинокая молодая женщина, проживающая в крохотной квартирке, начинает подозревать, что её кто-то преследует. Хотя полиция ей не верит, каждое утро девушка просыпается с легким головокружением и вскоре перестает чувствовать себя в безопасности — паранойя накрывает её с головой.