Австралия, 1897 год. Молодой погонщик верблюдов пытается покинуть пустыню, но на своём пути встречает таинственного незнакомца, укравшего королевское золото.
Мустафа, который занимается реабилитацией заключенных, проходит долгий путь, чтобы обнаружить, что на самом деле он борется с самим собой.
