1940 год, Испания. 25-летняя Люсия, помолвленная с местным политиком Франциско и нанятая на работу секретарём в британскую горнодобывающую корпорацию, знакомится с загадочным англичанином Питером.
Испания, 1949 год. Narcisa, послушница, приезжает в старый монастырь, превращенный в школу для девочек, чтобы работать учительницей.