Эскондидо, Калифорния, 1994 год. Конец лета, Джин готовится к последней школьной вечеринке по сценарию «Таинственного убийства». На следующее утро Роуз улетит в колледж, а за ней — искренняя Клэр, магнетический Оскар и саркастическая Элли. И все же у Джина есть большие проблемы, чем разлука с лучшими друзьями: он хочет совершить каминг-аут, но
1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори ищет смысл в жизни. Путь приводит его в Южную Калифорнию к движению «Революция Иисуса». Пастор Чак Смит становится наставником Грега. Именно он откроет двери своей церкви целому поколению искателей и хиппи, тем самым способствуя последнему крупному религиозному движению в Америке.