По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края. Он должен расследовать гибель семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился в воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. Первая любовь Мейсона, а ныне психолог Танис, помогает ему в схватке со злом, собирая
Действие разворачивается в маленьком городке в Айове в 1930-е. Туда практически одновременно прибывают молодой пастор, призывающий бедноту выступить против богатеев, и лихой штрейкбрехер, нанятый этими самыми богачами, чтобы помешать планам пастора. Никто в городе не догадывается, что эти двое — родные братья.